Oportunidades
Aprende cómo se gestionan los contactos cargados y cómo se convierten en oportunidades de negocio dentro del pipeline.
Esta sección explica cómo se gestionan los contactos cargados y cómo se convierten en oportunidades dentro del pipeline del proyecto.
10.1. De contacto a oportunidad
El ciclo de vida es claro:
Contacto (en CSV) → Carga en campaña → Interacción con Empleado IA → Oportunidad → Movimiento por el pipelineContacto
Un registro en el archivo CSV o Excel cargado a una campaña. El único dato obligatorio es el phone_number.
Oportunidad Se genera cuando el Empleado IA interactúa con el contacto. La oportunidad contiene el resultado de esa interacción y se mueve por el pipeline del proyecto según ese resultado.
La oportunidad se crea automáticamente en el momento en que se carga la campaña con sus contactos, independientemente de si la interacción se concretó o no.
10.2. Ver el detalle de una oportunidad
Cada oportunidad se puede abrir individualmente desde el pipeline o desde la Cola. Al abrirla, se ve:
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Información del contacto asociado a la oportunidad.
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Información de la oportunidad: Stage actual, fecha de creación, datos relevantes del seguimiento.
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Desglose de la conversación: La transcripción completa del chat o llamada.
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Grabación de la llamada (solo en oportunidades generadas por Empleados IA de voz).
Para qué sirve este detalle
- Auditar lo que el Empleado IA dijo y cómo respondió el contacto.
- Recuperar contexto cuando una oportunidad requiere intervención humana.
- Analizar patrones de conversación para mejorar el system prompt.
- Cumplir requisitos de trazabilidad y compliance.
10.3. Mover oportunidades por el pipeline
Las oportunidades se mueven a través de los stages del pipeline configurado para el proyecto.
El movimiento depende del tipo de pipeline configurado en el proyecto: en un pipeline IA es automático, en un pipeline humano es manual.